PROFISCALIS

 Notre cabinet

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant de tout établissement bancaire, d’assurance ou financier, Profiscalis, satisfait les exigences d’une clientèle composée de cadres, de professions libérales, de chefs d’entreprise en activité ou en retraite, en intervenant dans tous les secteurs d’investissements et sur toutes les problématiques.

 

  Contactez-nous

 

NOTRE APPROCHE

Vous nous contactez pour une problématique, nous relevons ensemble les défis qui vous font face.  Notre méthode est la suivante :

  • 1. Diagnostique :  Nous réalisons un audit complet de votre situation patrimoniale.

  • 2. Feuille de route : Elle fixe les modalités et les délais de réalisation de notre intervention. Nos préconisations de stratégies et notre sélection de solutions sont effectuées en toute objectivité, dans votre intérêt.

  • 3. Plan d’action : Mise en place de nos recommandations en différentes étapes par priorisation d’intervention.

A chaque étape, vous êtes notre priorité et nous prenons le temps de répondre à toutes vos interrogations.

NOS ATOUTS

Notre rigueur est la clé de sélection de nos partenaires : nous privilégierons toujours la sécurité avant la rentabilité et préférons continuer à réserver notre collaboration à des opérateurs d’expérience, disposant des agréments et des assurances nécessaires ainsi que d’une solidité financière démontrée. Nous réalisons ainsi un audit de toutes les sociétés avec lesquelles nous travaillons.

Nos accréditations :

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N°CIF E002372 membre ANACOFI-CIF

 

orias logo

 

N°ORIAS 13001014

 

Carte T N°CPI 7501 2017 000 016 327